新光集团债券违约 或将牵连旗下公司与风电齿轮箱巨头中国传动重组事项
作者:中国风电新闻网 2018/09/28 浏览:876 企业

9月25日下午,由新光控股集团有限公司(以下简称“新光集团”)为发行主体的“15新光01”(135319.SH一般公司债,发行规模20亿元)、“17新光控股CP001”(041775004.IB一般短期融资券,发行规模10亿元)发生违约,涉及金额本息总计约30亿元。而新光集团的此次违约或将影响其控股新光圆成(002147.sz)的资产重组。

 

 

据记者了解,目前新光圆成停牌筹备重大资产重组。新光圆成7月2日发布收购预案,拟以现金方式收购收购港股的风力发电传动设备的供应商中国传动部分股权,而新光圆成账面资金相差甚远。为解决收购资金问题,新光集团同意向新光圆成提供人民币50亿元的借款金额,借款期限为不超过60个月,年利率为4.75%。

 

面对新光集团此次违约问题,9月26日中午新光圆成在巨潮资讯网上发布公告称,新光集团将保持与投资者及主承销商、相关中介机构密切沟通,按照债务融资工具相关规定及募集说明书要求,做好相关后续工作。

 

新光集团新闻发言人徐军则向《华夏时报》记者表示,除企业自身在流动性管控方面存在欠缺外,公司此次违约主因主要是受金融形势、环境和政策变化的影响,公司目前正在积极协商解决相关事情。

 

一则公告揭开新光集团老底

 

9月25日,上海清算所网站发布的一则《主承销商关于新光控股集团有限公司2017年度第一期短期融资券未按期兑付本息的公告》,揭开了新光集团的资金链问题。据该公告内容,新光集团未能按照约定将“17新光控股CP001”兑付资金按时足额划至托管机构,已构成实质违约。

 

中国银行股份有限公司作为该融资券的主要承销商,其承销团队主要成员李佳因工作变动,未能联系上,现负责该事宜的承销团队王姓工作人员办公电话一直处理无人接听状态。

 

而早在2017年6月20日,新光集团在发行人承诺函上承诺,“我公司已按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》第二十八条和M.13表,对自身是否发生重大(或重要)事项进行排查,并在本次发行的《募集说明书》中完成补充披露、条款修改及相关承诺。我公司承诺无其他未报告处置的重大(或重要)事项。”

 

同样,《华夏时报》记者在查询上述《规则》第二十八条重新上会事项排查的结果时,发现在“企业生产经营困难、企业流动性异常紧张、存续债项兑付较为困难”这一选项上,是否涉及,答案是“否”。另外在M.13表排查的结果上,是否涉及披露企业发生重要事项可能引发的风险,答案同样是“否”。

 

对于此次违约问题,徐军表示,除企业自身在流动性管控方面存在欠缺外,主因首先是受金融形势、环境和政策变化的影响;其次,今年以来全国范围债券违约事件频发,极大恶化了浙商群体的金融生态;同时,前不久突然发生关联评级机构爆出负面事件的意外因素,一定程度影响了公司多项重大融资计划的进展。

 

违约情况将牵连上市企业重组事项

 

资料显示,新光集团的股东为周晓光和虞云新夫妇,分别持有51%和49%股份。该公司主要以饰品及相关贸易业务和房地产业务(含商铺)为主营业务。公司饰品业务主要由下属子公司新光饰品、新光贸易和新光红博负责,其中新光饰品是国内流行饰品龙头企业,拥有13万方占地面积、16.8 万方建筑面积的生产基地,是目前国内最大的流行饰品产业园。

 

房地产业务经营主体为子公司万厦地产、新光建材,公司2016年4月借壳方圆支承,实现了房地产业务上市,目前上市公司已更名为新光圆成。新光集团持有该上市公司62.05%(其中98.30%已质押或冻结),虞云新个人持有占6.89%。现公司共有在建及在售项目八个,主要集中于义乌、东阳、金华和杭州。

 

目前,新光圆成因筹备重大资产重组停牌,拟收购港股的风力发电传动设备的供应商中国传动部分股权。

 

新光圆成财报显示,本次协议收购对应中国传动100%股份总价为人民币约163亿元-184亿元,如果收购51%-73.91%的股权,那么对应的最少资金则需要83亿元,而新光圆成账面资金相差甚远。为解决收购资金问题,新光集团同意向公司提供人民币50亿元的借款金额,借款期限为不超过60个月,年利率为4.75%。

 

对于新光集团一天两期债券违约事宜。9月26日中午,新光圆成发布上市公告称,新光集团将保持与投资者及主承销商、相关中介机构密切沟通,按照债务融资工具相关规定及募集说明书要求,做好相关后续工作。

 

那么,新光集团出现了债券违约事件是否还能如期借给上市公司新光圆成50亿元呢?对此,徐军向《华夏时报》记者表示,“会受影响”,不过新光集团会“想方设法筹措”来完成重组。

 

此前在2015年,新光集团在借壳方圆支承时曾有业绩承诺,新光圆成2016年度净利润不低于14亿元,2016年、2017年度累计实现的净利润不低于27亿元;2016年——2018年度累计实现的合计净利润不低于40亿元。

 

根据公告,新光圆成2016年、2017年的合计净利润实现比例为105.54%,2018年公司需要完成近13亿元的净利润。半年报显示,今年上半年,新光圆成仅仅实现净利润1.52亿元,显然,这与承诺的近13亿元业绩相差甚远,最终能否完成承诺的业绩,目前仍是未知数。

 

来源:华夏时报

                   
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